Последнее обновление июнь 2019

Как получить налоговый вычет за обучение в 2019 году. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Документы для получения вычета за обучение
Шаг 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ
Шаг 3. Отправка документов в налоговый орган
Шаг 4. Проверка документов налоговой инспекцией
Шаг 5. Зачисление денег на ваш счет
Как заверить документы для получения вычета за обучение

Налоговый вычет за обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ) можно получить двумя способами:

  1. Через работодателя. В этом случае вы приносите извещение из налоговой инспекции, и бухгалтерия предприятия не удерживает из вашей зарплаты подоходный налог. Это происходит до тех пор, пока не будет исчерпана сумма излишне уплаченного НДФЛ.
  2. Через налоговую инспекцию. Давайте разберем по шагам, как это сделать.

Регистрируйтесь в онлайн-сервисе НДФЛка.ру! Мы не только быстро и грамотно заполним для вас декларацию 3-НДФЛ, но и отправим ее в налоговую инспекцию

Шаг 1. Готовим документы для получения вычета за обучение

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо тщательно подготовить пакет документов. В него входит:

Паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых инспекций их требует.

Документы из образовательного учреждения:

  • Договор между вами и учебным заведением. Достаточно приложить копию.
  • Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: копии квитанций, платежных поручений, чеков. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет за обучение за 2018 год, 2-НДФЛ должна быть за 2018 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Если вы оплачивали обучение своих детей, дополнительно предоставляется:

  • Свидетельство о рождении ребенка. Копия.
  • Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении. Оригинал.

Для получения вычета за обучение брата или сестры требуются:

  • Ваше свидетельство о рождении. Заверенная копия.
  • Свидетельство о рождении брата, сестры. Заверенная копия.
  • Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении. Оригинал.

Подробно о вычете читайте в статье «Налоговый вычет за обучение».

Чтобы получить налоговый вычет обучение, доверьте заполнение декларации 3-НДФЛ личному налоговому эксперту онлайн-сервиса НДФЛка.ру!

Шаг 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ

После того как вы собрали документы, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и заявление на налоговый вычет за обучение. Оставьте заявку на нашем сайте – налоговый эксперт проверит ваши документы и грамотно заполнит декларацию 3-НДФЛ. Помните, что даже незначительная ошибка может быть поводом для того, чтобы ИФНС вернула документы на доработку.

Шаг 3. Отправка документов в налоговый орган

От нас вы получили два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ: PDF и XML. Это сделано специально для вашего удобства: файл PDF вы можете распечатать и передать в налоговую инспекцию лично или отправить по почте. Файл в формате XML нужен для отправки декларации с помощью сайта ФНС России. Как это сделать, читайте в статье «Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика».

Мы можем не только заполнить декларацию 3-НДФЛ, но и отправить ее в налоговый орган с помощью электронной подписи. В этом случае вам останется только ждать одобрения вычета за обучение и перечисления денег на счет.

Регистрируйтесь в онлайн-сервисе НДФЛка.ру! Наши эксперты проверят ваши документы, заполнят декларацию 3-НДФЛ за 2018 год и помогут получить налоговый вычет за обучение!

Шаг 4. Проверка документов налоговой инспекцией

После получения документов ИФНС начинает камеральную проверку. Это занимает до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). После этого в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появится уведомление о завершении проверки.

Шаг 5. Зачисление денег на ваш счет

После завершения камеральной проверки на ваш счет будут перечислены деньги. По закону на это отводится 30 дней (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Как заверить документы для получения вычета за обучение

Копии документов не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру – заполнение декларации 3-НДФЛ, проверка документов и отправка итогового пакета в налоговую инспекцию. Мы возьмем все работы на себя!

Задать свой вопрос Вернуть налог онлайн