Сбор документов для получения социального вычета на собственное обучение

Сбор документов для получения социального вычета на собственное обучение

Алёна П / 30 марта 2015 г.

Добрый день! Скажите пожалуйста, 1) где я могу взять форму для заполнения заявления о предоставлении социального налогового вычета? Код ИФНС - 5029. Есть конкретная форма или это необязательно, главное чтобы была отражена сумма возврата из бюджета, год, название вычета и банковские реквизиты для перечисления мне средств на карточку? Или еще нужно писать, что к заявлению прилагаются следующие документы и указать их, и так за каждый год? Также вопрос: 2) по достижению мной 20 летия, у меня поменялся паспорт, а НДФЛ уплачивался по данным старого паспорта. Вопрос: как мне заполнять декларации: по старым или новым данным, если все справки 2-НДФЛ по старым данным. 2012 год получается правильным (тогда у меня был старый паспорт), а вот с 2013 и 2014 гг. возникла проблема. Еще такой нюанс, что в старом паспорте в имени у меня буква "Е", а в новом Ё". Это будет играть роль или не будет иметь никакого значения? 3) Я не получала ИНН. Обязательно ли его присутствие в 3-НДФЛ и вообще само свидетельство при подаче документов? Работаю в организации 3 года, за меня платят НДФЛ, могу я как то узнать ИНН по электронному сервису на сайте ИФНС? 4) Правильно я понимаю: нужны копии платежных поручений и ПКО (все вместе с комиссиями)? Нужно мне их заверять в университете или нет? В университете мне сказали, что обязательно. Прошу Вас ответить на каждый интересующий меня вопрос, это очень важно. Заранее, большое спасибо за ответы!



Лукьянова Татьяна / ответ от 31 марта 2015 г.
Лукьянова Татьяна Викторовна

Здравствуйте. 

Определенной формы заявления нет. Вы можете заполнить декларации на нашем сайте, заявление на возврат у нас формируется автоматически, вам нужно только заполнить реквизиты. Также у нас на сайте формируется реестр документов, где можно перечислить все документы, прилагаемые к декларации. В декларациях вам нужно указывать новые паспортные данные и прикладывать копию нового паспорта. Свидетельство ИНН при подаче не обязательно, свой номер ИНН вы можете узнать на сайте ФНС по паспортным данным. Для того, чтобы получить вычет на обучение, вам нужно приложить копию договора с образовательным учреждением, копию лицензии учреждения (заверенную)  и платежные документы за оплату обучения. При себе у вас должны быть оригиналы платежных документов, чтобы инспектор мог сверить их в случае необходимости. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими  разъяснениями о вычете на обучение


Алёна П / дополнение от 31 марта 2015 г.
Спасибо, Татьяна, большое за ответ! Я хотела бы уточнить, правильно ли я понимаю: в декларации 2012 года (когда у меня был старый паспорт), указывать все по старым данным в декларации, как и в справке 2-НДФЛ и с буквой "Е" в имени" и к декларации 2012 г. приложить копию старого паспорта, а начиная с 2013 года, когда я поменяла паспорт, заполнять декларации на основе данных нового паспорта с буквой "Ё", несмотря на то, что в справках 2013 и 2014 гг. данные старого паспорта и также к декларациям 2013 и 2014 гг. приложить копии нового паспорта? Подтвердите, пожалуйста, если это так. Проблем у меня с этим не может возникнуть? Свой ИНН на сайте я нашла. Я должна предоставить и копии платежных поручений и ПКО тоже (вместе с суммами комиссии) или как? И кем эти документы должны быть заверены? В институте говорят, что вроде они и заверяют, но я боюсь, не могут ли они ошибаться. Или заверять платежные документы и договора вместе с доп. соглашениями не нужно? Еще хотелось бы узнать: в самой декларации есть такой раздел: "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю" - это заполняется от руки или также в печатной форме? Просто программа, которая на сайте ИФНС, не заполняет этот раздел. Дату на каждой странице там указывать ту, когда я пойду в налоговую? Еще раз спасибо за помощь!
Суфиянова Татьяна, Налоговый консультант / ответ от 31 марта 2015 г.
Суфиянова Татьяна Ивановна

Алена, ваши налоговые декларации за все годы заполняются с данными нового паспорта.