Вопросы и ответы: документы для налогового вычета за обучение

Обновлено 05.04.2022

Если вы или ваш ребенок, брат или сестра недавно проходили обучение, то вы можете частично компенсировать расходы. В статье ответим на часто задаваемые вопросы о документах для налогового вычета за обучение. Если у вас останутся вопросы, зарегистрируйтесь на сайте НДФЛка.ру, оформите услугу вычет под ключ и наши эксперты подготовят и подадут декларацию за вас! документы для налогового вычета за обучение

Какие нужны документы для налогового вычета, за обучение ребенка?

Для получения налогового вычета за обучение ребенка необходимы следующие документы:

  • копия паспорта;
  • справка 2-НДФЛ;
  • копия свидетельства о рождении;
  • копия договора между вами и учебным учреждением;
  • копия лицензии учебного учреждения (прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре);
  • справка о том, что ребенок учится на очном отделении;
  • платежные документы.

Договор на дополнительные платные занятия ребенка заключала жена, может ли муж получить налоговый вычет? 

Если вы в браке и расходы на вашего ребенка, то вы имеете право получить вычет на его обучение, даже если договор обучения на супругу.

Что делать если я платила за обучение своего брата не лично, а через банковскую карту своего знакомого? Как предоставить в налоговую такие данные?

Вы можете написать доверенность на оплату третьими лицами. Однако стоит отметить, что позиция налоговых органов по поводу того, является ли доверенность доказательством оплаты обучения налогоплательщиком, достаточно неоднозначна, и поэтому даже при ее наличии возможен отказ в вычете. Уточните этот вопрос в налоговой по месту регистрации. Мы, в свою очередь, можем помочь вам составить налоговую декларацию 3-НДФЛ и снять все спорные вопросы

Обучалась на платных курсах у ИП в прошлом году . Чеки и ЕГРИП есть, а вот договора нет. Подскажите, откажет ли налоговая в вычете, или чем можно заменить договор? 

Договор с обучающей организацией обязателен, так как в нем указываются существенные условия и на основании договора вы производите оплату обучения. Договор вам должен предоставить ИП, у которого вы проходили обучение.

Можно ли в налоговую подать фотографию чека за оплату обучения?

Если Вы отправляете через личный кабинет налогоплательщика, тогда можно отправить фотографии документов.

Возможно ли обратиться повторно в университет для выдачи дубликата или копии договора на учебу? И достаточно ли будет для налоговой только копии? чек об оплате сохранился

Обратиться повторно в университет для получения копии или дубликата договора можно.

Для получения вычета за обучение необходимо предоставить в Налоговую инспекцию копию договора с образовательным учреждением, копию лицензии, платежные документы об оплате образовательных услуг, справку 2-НДФЛ. Кроме этого, нужно будет заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Имею ли я право на компенсацию с кружков, и платных занятий с логопедом для реабилитации ребёнка инвалида? Если да. То каким образом и какой порядок получения

Вы можете получить социальный налоговый вычет по обучению ребенка. Для этого должно быть выполнено два условия:

  1. У вас должен быть официальный доход, который облагается налогом по ставке 13%.
  2. У образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, должна быть лицензия на образовательную деятельность.

С более подробной информацией вас могут ознакомить налоговые эксперты сервиса НДФЛка.ру.

Если я потеряла чек на оплату обучения. Могу ли я его как-то восстановить через банк и вернуть налоговый вычет с него?

Безусловно, платёжный документ можно восстановить в банке, обратившись с запросом непосредственно в отделение или с помощью мобильного приложения, если оплата производилась онлайн. 

Сколько по времени действуют документы, я собрала их в том месяце, а хочу обратиться в налоговую только в этом месяце?

Срок действия документов в данном случае не существует. Вы можете приложить документы, которые вы подготовили в прошлом месяце. Напомню, что документы надо собрать за тот год, в котором вы фактически осуществляли уплату за обучение. 

Я обучаюсь в автошколе. Хочу сделать вычет. Но за обучение заплатил муж. Я теперь не смогу вернуть налог?

Вы можете вернуть налог, если у вас есть доход, облагаемый по ставке 13 %. Если брак официально зарегистрирован, то денежные средства в браке считаются общими. А вот супруг сделать вычет за ваше обучение не сможет, т.к. обучались именно вы, и только вы сможете вернуть налог.

Подводим итоги:

  • Оба супруга имеют право получить вычет за обучение своего ребенка. 
  • Договор с обучающей организацией является обязательным документом для получения вычета.
  • Платежные документы можно восстановить в банке и на их основании получить вычет.
  • Документы собранные для получения налогового вычета не имеют срока годности.
  • Чтобы вернуть налог за обучение свое, ребенка, брата или сестры обращайтесь к нашим налоговым экспертам.